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存储芯片
，峰回路转。

自2024年下半年开始，存储芯片市场就再次陷入逆风 ，芯片价格持续下滑 。

一方面是因为下半年智能手机、电脑等消费电子产品需求增长放缓
。

另一方面则在于国内厂商继续加大产能抢占市场份额，以至于存储芯片呈现出供过于求的局面。

然而2025年3月份以来
，行业内却显露出一些反转讯号 。

先是全球头部存储芯片供应商闪迪宣布从4月1日起，旗下产品将全面涨价 ，而且涨幅超过10%。

随后
，美光科技 、三星电子、SK海力士等存储原厂也计划在4月份涨价，国内长江存储也将面向渠道上调提货价格超10%
。

不光如此 ，部分存储芯片现货价格甚至实现近半年来首次反转上升
，例如DDR4等。

除了原厂控货提供的主要驱动力外，AI对高存储的需求也为其注入活力 。

众所周知 ，AI的发展本质上是由海量数据支撑起来的
，这就使得AI高算力芯片处理数据的同时，也需要更大的内存去存储更多数据
。

尤其AI向端侧渗透成为主流趋势 ，AI眼镜
、AI手机、AI玩具等终端产品层出不穷
，市场空间广阔。

由此，兆易创新等存储器厂商的需求有望得到释放 。

兆易创新主要包括三类产品 ，存储芯片 、微控制器和传感器，2024年上半年营收占比分别为72.17%
、22.31%和5.32%
。

虽然其中存储芯片营收占比最高
，是兆易创新收入的核心来源，但实际上公司在这三个领域均具有显著竞争力。

首先 ，存储芯片全球第一 。

兆易创新的存储芯片以利基型为主
，包括NOR Flash、利基型DRAM和SLC NAND Flash三大品类
。

2023年，公司是全球市占率第二的NOR Flash厂商 ，更是全球第一的无晶圆厂Flash供应商。

不过
，专注利基型存储芯片市场，也是兆易创新比较受诟病的地方 。

因为所谓利基型 ，说白了就是市场容量比较低的小众类别
，更难听点说是大厂们看不上的“边角料
”
。

在全球存储芯片市场中，DRAM内存与NAND Flash闪存这主流的两类合计占比超过90% ，而NOR Flash占比仅1%。

但即便如此
，兆易创新仍然具备较强的成长性，逻辑有两个：

一是全球存储芯片市场空间极大 ，2024年达到1671亿美元，因而利基型占比虽小
，2024年全球规模也有145.6亿美元 。

并且在AI等应用的驱动下，到2030年全球利基型存储芯片规模有望达到210亿美元。

依照兆易创新目前的份额来看 ，公司有望获得几十甚至上百亿元的业绩增量
。

二是海外存储大厂正在逐渐推出利基型市场
，更多的市场空间将被释放。

例如，SK海力士计划在2024年年底前将DDR4 DRAM产量占比调低10% ，三星在2024年二季度末就已经通知客户将停产DDR3
，美光同样大幅减少了DDR3的供应量 。

因此，兆易创新的市场份额有望进一步上升
。更何况公司与国内DRAM晶圆厂龙头长鑫存储深度合作 ，由长鑫提供DRAM晶圆代工。

其次
，微控制器全国第一 。

微控制器（MCU），相当于将主要功能模块集合起来的一台微型计算机 ，在家电 、汽车电子
、工业控制等领域均有广泛应用
。

兆易创新是国内排名第一的32位通用型微控制器供应商
，并且实现了对高性能、主流性 、入门级
、低功耗、无线 、车规
、专用产品的全面覆盖，量产超过600款产品。

现如今 ，汽车智能化的发展给了MCU更多的市场空间 。智能汽车的MCU搭载量在300个左右，而传统汽车仅大约70-150个
，相当于需求量翻倍增长
。

据估计，2023年全球MCU市场规模为282亿美元 ，并预计2029年将达390亿美元。

兆易创新在汽车领域的客户包括比亚迪、理想 、小鹏等国内主流车企
，MCU产品出货量有望上升 。

然后，传感器全国第二
。

兆易创新的传感器产品主要包括触控芯片和指纹识别芯片两类 ，消费电子产品是最核心的下游应用。

其中
，在指纹识别传感器领域，公司排名国内第二 。

2022年以来 ，消费电子需求疲软
，对兆易创新的传感器业务造成了不小的影响。

2021-2023年该业务营收从5.46亿元降低到3.52亿元，2024年上半年才略微有起色 ，实现营收1.92亿元
，同比增长8.5%
。

不得不说的是，兆易创新的三类产品均具有周期性。

尤其是存储芯片 ，与其他半导体细分领域相比，周期波动更为显著
，这也是行业内公司的通病 。

2023年就是如此，存储芯片价格下滑 ，兆易创新营收和净利润都大幅下降
，其中净利润降幅高达92%
。

但兆易创新的优势在于市场份额高，并且与华为、小米
、比亚迪等大客户合作 ，订单确定性更强
，周期上行时，业绩反转幅度也更大。

例如 ，2024年前三季度
，公司实现营收56.5亿元，同比上升28.56% ，实现净利润8.32亿元
，同比上升91.87% 。

并且根据业绩快报，2024年全年兆易创新预计获得净利润10.9亿元 ，同比增长576.43%，获得扣非净利润10.3亿元
，同比飙升3659.04%
。

兆易创新的盈利能力，同样在2024年显著改善。

2024年前三季度 ，公司毛利率从2023年的34.42%上升到39.46%
，净利率从2.8%上升到14.73%，主要归功于行业供需结构改善 ，存储芯片价格上升 。

从我们开头的分析中可以看出
，2025年第二季度，存储芯片行业又将进入新一轮涨价热潮中 ，兆易创新的业绩和盈利能力有望随之增长
。

最后
，总结一下。

存储芯片作为半导体中最具周期性的品类，行业内公司的业绩自己说了不算 ，关键还得看周期 。

而从多个龙头的涨价态度中基本可以确定4月及以后存储芯片市场的主要基调
。

兆易创新是国内
，甚至全球利基型存储芯片龙头，微控制器和传感器也是国内领先 ，业绩有望水涨船高。

以上分析不构成具体买卖建议，股市有风险
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