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、上手简单
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　　来源：华尔街见闻

　　似乎 ，特朗普2.0时期已经不再唯美股马首是瞻
，其目光已投向低收益率和经济结构的转型。市场相信“特朗普看涨期权 ”，若后续政策偏离“市场友好
” ，不及市场预期
，那么信任可能瓦解，市场或迎来“信任危机” 。

　　特朗普重返政坛后 ，其经济政策重心似有转变
。

　　与1.0时期频频炫耀美股涨幅不同
，这一次，他鲜少提及股市 ，而是更聚焦压低长期债券收益率。

　　这一变化引发疑问：曾经被特朗普政府奉为圭臬
，甚至被视为“KPI ”的美股市场，优先级是否已经降低？各类不确定性的政策 ，是否正动摇市场信心？

　　特朗普的“新KPI”猜想：不再唯美股论？

　　总部位于香港的知名投研机构Gavekal Research创始人Louis-Vincent Gave在与美银美林的交流中认为，特朗普2.0的政策优先级已转向维持低长期债券收益率 。

　　Gave拿美国财政部长Scott Bessent和埃隆·马斯克的采访发言佐证自己的观点：

“美国财政部长斯科特·贝森特和埃隆·马斯克都在不同的采访中提到
，特朗普政府的首要任务是确保长期债券收益率不上升
。
”

　　政策的不确定性与信任危机

　　美银分析师Claudio Irigoyen认为，特朗普2.0的不确定性正动摇市场信心。

　　Irigoyen将特朗普2.0时期的经济政策称为“游戏规则的改变” ，认为关税威胁、移民收紧 、财政赤字高企
、公共部门改革、外交调整等等政策
，构成一团迷雾，市场难判其对经济活动和通胀的影响 ，美联储是加息还是降息也众说纷纭 。

　　Irigoyen在报告中写道：

“不出所料
，这种分歧正开始影响股市
。 ”

　　美银的分析师继续拿走弱的宏观数据印证“混乱叙事
”：

在上周密歇根调查显示通胀预期上升之后，本周消费者信心指数和2月份PMI预览值均大幅下降．．．

商业调查发现 ，美国政府政策举措的不确定性
，关税被认为是制造业价格上涨的主要原因。

有趣的是，当我们对整体PMI下降进行分类时 ，我们发现服务业明显下降
，制造业增加，这可能是消费篮子再平衡和预期关税上调的前兆 。

然而 ，我们需要对软数据持保留态度
。在2022-23年期间，信心指数一直在下降
，而与此同时，消费却出人意料地上升。

　　尽管如此 ，美股尚未崩盘 。Irigoyen分析称
，市场相信特朗普不会让政策伤及美国企业及股市，其保护主义措施或“雷声大雨点小” ，执行力度低于预期。

　　Irigoyen认为
，这种“特朗普看涨期权 ”支撑了资产价格与宏观数据的分化
。但若后续政策偏离“市场友好
”，不及市场预期 ，那么信任可能瓦解
，市场或迎来“信任危机”。

　　野村证券的“温和衰退 ”论

　　在美银的分析师们被特朗普的政策搞的晕头转向的时候，野村的分析师Charlie McElligott提出了一个有趣的观点——特朗普或有意通过“温和衰退
”重塑经济 。

　　具体内容我们在之前的文章里有提及 ，概括一下就是
，McElligott认为，特朗普希望建议削减政府支出和就业 、加征关税 ，以打破美国经济对公共部门的依赖，激发私营部门活力
。

　　短期内
，这可能引发经济阵痛；长期看，则可能降低利率
、削弱美元 ，为增长铺路。

　　总结一下三份报告的观点
，似乎，特朗普2.0时期已经不再唯美股马首是瞻 ，其目光已投向低收益率和经济结构的转型 。市场虽有“特朗普看涨期权”作为“保护网 ”保持稳定
，但不确定性和“温和衰退
”前景正给美股带来震荡风险
。

　　风险提示及免责条款

　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议 ，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要 。用户应考虑本文中的任何意见 、观点或结论是否符合其特定状况
。据此投资
，责任自负。